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创梦天地公布招股计划 索尼为基石投资者

发布时间:2020-08-12 07:59来源:证券时报·e公司root字号:

  11月25日,创梦天地科技控股有限公司(股份代号:1119.HK)在香港举行发布会,宣布将于 2020年08月12日起在香港公开发售,并计划于2020年08月12日在联交所主板挂牌交易。

  根据其更新版招股书披露,索尼集团和京东集团分别以500万美元成为其基石投资者。这是索尼集团第一次投资中国游戏公司,也是第一次参与港股IPO。索尼是全球第二大游戏公司,加上第一大机构股东腾讯,创梦天地同时获得全球第一大和第二大游戏公司的投资。

  游戏主业逆势增长

  今年上半年因版号政策等原因,中国的游戏公司哀鸿遍野,创梦天地业绩表现逆势增长。2018年上半年,创梦天地实现营收10.74亿元,比上年同期增长43.5%,经调整利润为1.51亿元,同比增长51.58%。其中,主业游戏的营收同比大幅增长49.29%,达到9.52亿元。根据第三方机构伽马数据的统计显示,同期中国移动手游市场同比增长12.90%。

  创梦天地创始人、CEO陈湘宇表示,发行商是内容和用户的接口,创梦天地一直坚持精品内容、重视用户服务,这是创梦天地逆市增长的秘密。

   陈湘宇介绍,创梦天地挑选全球的精品游戏,在获取源代码授权后进行本地化研发和落地,推动海外游戏在中国成为“爆款”。AppAnnie 今年7月份做了一个统计,在苹果商店过去十年最热门游戏TOP10中,创梦天地共占据4款,包括《地铁跑酷》和《神庙逃亡2》。

  招股书显示,2018年8月,创梦天地收购了游戏开发商上;鸹晖缈萍加邢薰70%的股权,其核心团队大部分来自盛大游戏传奇工作室,开发的产品《魔力宝贝手机版》由腾讯独家代理发行,已于2018年6月份正式上线。收购火魂,创梦天地将进一步提升自研能力。

  创梦天地还计划通过收购和自主开发新IP来提供更丰富的游戏和内容。除了自已的原创漫画《零一之道》,10个在列收购项目包括中国、日本和美国的电影、游戏、漫画IP,例如台湾知名漫画《火凤燎原》和国漫头部作品《我是大神仙》等。

  2018-2019年,创梦天地计划通过自研或代理发行25款新游戏,包括《梦幻家园》、《废土行动》、《暗黑热血》等,其中6款将在海外发行。

  截至2018年9月,创梦天地的月活用户超过1.29亿,公司建立了完善的会员体系,提供线上线下一体化的用户服务。

  电竞是创梦天地重点打造的用户服务之一。创梦天地此前曾投资王思聪的熊猫TV,今年投资NW俱乐部,成立自己的战队IDS。不久前,创梦天地授予深圳电竞协会会长单位,联合创始人兼总裁高炼惇当选为会长,而该公司CMO何猷君则早在今年4月就当选为澳门电竞总会会长。创梦天地将集结粤港澳三地的优势,把深圳打造为中国的电竞之都,同时打造一个包括战队、赛事、直播、线下等在内的全民电竞平台。

  与腾讯合作开设的“好时光”影游社,则是创梦天地针对年轻一代打造的线下娱乐社交平台,集影视、游戏、电竞、周边、餐饮等于一体,最终成为一个线上线下融合的数字娱乐平台。

  陈湘宇认为,坚持“精品内容+用户服务”,不仅为创梦天地筑起自己的护城河,也让公司逐渐从单纯的游戏发行商裂变成为一个数字娱乐平台。  

  索尼、京东成为基石

  招股书显示,索尼集团投资500万美元,成为创梦天地的基石投资者。据了解,这是索尼第一次投资中国的游戏公司,也是第一次参加港股IPO。索尼的投资,或能给创梦天地带来了一些战略意义。

  经过多年积累,创梦天地拥有全球丰富的游戏开发者资源。索尼为了丰富PS的游戏内容,也于2016年就推出了“中国星”计划,扶持中国的独立游戏开发者,双方未来有契合的合作方向。

  陈湘宇表示,未来创梦天地和索尼合作,将推动全球更多的开发者产出更多更好的精品游戏内容。

  创梦天地另一基石投资者是京东,它透过位于英属维京群岛的投资公司Windcreek Limited投资了500万美元。此前的10月底,创梦天地与京东在广州宣布联手推出一款融合游戏、电商、社交的APP“衣范儿”,“衣范儿”将联合UGG、周生生、FILA等时尚品牌,为热爱穿搭的年轻人提供全新的游戏化电商新体验。高炼惇表示,双方未来将有很大的合作空间。

  除了索尼、京东两大基石,创梦天地的明星股东还包括王思聪的普思资本,持有3.38%。赌王何鸿燊妻子梁安琪的Vigo Global则参与了创梦天地的Pre IPO,持股1.11%。林建岳的香港丽新发展也在Pre IPO中持有0.97%。

  七个方面与腾讯合作

  第一大机构股东腾讯持有创梦天地20.65%的股份。

  招股书显示,与腾讯的战略合作关系使创梦天地在流量、内容和技术方面拥有独特优势。目前双方的合作包括:云计算方面,创梦天地通过全面整合腾讯云的技术提升运营能力与用户体验;IP原创及运营方面,创梦天地对腾讯的畅销漫画《我是大神仙》进行动画改编,并与阅文集团成立合资公司,联合开发IP;数字娱乐方面,创梦天地与腾讯视频合作开设好时光影游社;游戏方面,创梦天地利用微信和QQ等腾讯的社交平台获取新用户,腾讯发行创梦天地的游戏如《全民冠军足球》,创梦天地也参与发行运营腾讯的《御龙在天》。 

  创梦天地未来将在七个方面加强与腾讯的合作:持续运营好时光影游社,支付服务,云计算等技术支持、IP原创及运营,广告和在线流量变现,游戏开发和发行等。    

  创梦天地本次全球发售的股份数目为126,972,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),发售价范围介于每股6.00港元至7.80港元,将收取的全球发售所得款项净额约7.82亿港元,未来将用于收购IP、投入研发、开拓海外市场、扩展线下店等。

(财编:root)